耶稣对他的听众说：“我告诉你们这些听的人，爱你们的仇敌，善待那些恨你们的人。祝福那些诅咒你们的，为那些虐待你们的祈祷。若有人打你的脸颊，也把另一边脸转给他打。若有人夺取你的外衣，也不要阻止他取你的内衣。凡求你的，就给他；从你取去的，不要求回。你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。你们要慈悲，如同你们的父慈悲一样。不要审判，你们就不会被审判；不要定罪，你们就不会被定罪；要宽恕，你们将得到宽恕。给予，将有给予你们的：好的量，挤压的、摇晃的、溢出的，将倒在你们的怀里。因为你们用什么量器量出来，也将用什么量器量给你们。”
耶稣注视着他的门徒说：“你们贫穷的有福了，因为上帝的国是你们的。饥饿的人有福了，因为你们将得以饱足。哭泣的人有福了，因为你们将要笑。当人恨你们，拒绝你们，辱骂你们，并且把你们的名字当作邪恶排斥出去，因人子的缘故，你们要欢喜，因为你们在天上的赏赐是丰盛的。他们的祖先也是这样对待先知。但是，富有的人有祸了，因为你们已经得到你们的安慰。饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿。笑的人有祸了，因为你们将要哀悼和哭泣。当所有人都称赞你们时，你们有祸了，因为他们的祖先也是这样对待假先知的。”
耶稣上山去祷告，整夜向上帝祷告。天亮时，他召集门徒来，从他们中挑选了十二个，他也称他们为使徒：西门，他又称他为彼得，和他的兄弟安得烈，雅各、约翰、腓力、巴多罗买、马太、多马、亚勒腓的儿子雅各、热心党的西门、雅各的儿子犹大和加略人犹大，后者成了卖主的。他与他们一起下到平地，那里有许多门徒和大批群众，他们从犹太全地、耶路撒冷和推罗及西顿的海沿地来到那里听他教导并得到治疗。被污灵折磨的人也被治愈了。众人都想要触摸他，因为有能力从他身上出来，治愈了他们所有的人。
安息日耶稣进了会堂教导。那里有一个人，右手枯干。文士和法利赛人窥探耶稣在安息日是否治病，好找理由控告他。他知道他们的心思，就对那枯手的人说：“起来，站到当中来！”那人站起来后，耶稣对他们说：“我问你们，在安息日行善行恶、救命害命，哪样是合法的？”然后环顾四周，对那人说：“伸出手来。”他这样做了，手就复原了。他们满心愤怒，彼此讨论怎样来对付耶稣。
常年期第二十三主日 耶稣从推罗地区出发，经过西顿，向加利利湖的方向，经过低加坡里地区。有人带着一个又聋又哑的人来见他，求他按手在他身上。耶稣领他离开群众，到一边去，把手指放在他耳朵里，然后吐唾沫抹他的舌头，仰天叹息，对他说：“以法大！”就是说：“开了！”他的耳朵立刻开了，舌结也解了，说话也清楚了。耶稣嘱咐他们不要告诉人；但他越嘱咐，他们传扬得越广。众人都很惊讶，说：“他所做的一切都好，使聋子听见，哑巴说话。”
有一个安息日，耶稣经过麦田，他的门徒摘了麦穗，用手搓着吃。有些法利赛人说：“你们为什么做安息日不可做的事？”耶稣回答他们：“你们没有读过大卫和跟随他的人饥饿时所做的事吗？他怎样进入上帝的殿，拿祭司的供饼吃了，也给跟随的人吃，这本是只许祭司吃的。”又对他们说：“人子是安息日的主。”
法利赛人和文士对耶稣说：“约翰的门徒常常禁食祈祷，法利赛人的门徒也是如此，但你的门徒却吃喝。”耶稣回答：“新郎与他们同在时，你们不能叫新郎的朋友禁食吧？但日子将到，新郎要被夺去，那日他们就要禁食。”他又对他们讲一个比喻：“没有人从新衣服上撕下一块来补旧的；若是这样，新的也撕破了，而且从新衣上撕下的布块与旧的也不相配。也没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，新酒会把皮袋胀破，酒泼出来，皮袋也坏了。新酒必须装在新皮袋里。”
耶稣对西门说：“到深水处去，撒网打鱼吧。”西门回答说：“夫子，我们整夜劳苦，一无所获，但依照你的话，我会撒网。”他们这样做了，捕获了许多鱼，网险些破裂。他们向同伴示意过来帮忙；他们来了，两船都装满了鱼，几乎沉没。西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前，说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一起的伙伴都惊讶于他们捕鱼的数量；西门的伙伴，西庇太的儿子雅各和约翰，也是如此。耶稣对西门说：“不要害怕，从今以后，你将要捕捉人。”于是，他们把船拖到岸上，撇下一切，跟随了他。
离开会堂后，耶稣去了西门的家。西门的岳母正发着高烧，他们请求耶稣为她做些什么。耶稣站在她旁边斥责那烧病，烧病就离开了她。她立刻起来侍候他们。 日落时，所有有各种病痛的人都被朋友带来给他，他按手在每个人身上，治愈了他们。许多人身上的鬼也出来，喊着：“你是上帝的儿子。”但他警告它们，不让它们说话，因为它们知道他是基督。 天亮时，他离开了那房子，走向一个荒凉的地方。
耶稣下到迦百农，一个加利利的城市，在安息日教导他们。他的教导给他们留下了深刻的印象，因为他的话语带有权威。 在会堂里，有一个人被不洁净的鬼附身，他大声喊道：“哈！拿撒勒的耶稣，你和我们有什么关系？你来摧毁我们吗？我知道你是谁：上帝的圣者！” 但耶稣斥责它说：“安静！从他身上出来！”鬼把那人摔到中间，就从他身上出来了，并且完全没有伤害他。众人都惊讶不已，彼此说：“他的话中有什么力量？他命令不洁净的灵有权有力，它们就出来了。”耶稣的名声因此传遍了周围的乡村。