耶稣回到葛法翁，人们听说他在家中，许多人聚集，以至于门口都站满了人。他对他们讲道时，有人抬着一个瘫子来，因为人多，他们无法靠近耶稣，就拆了屋顶，连床一起把瘫子垂下。 耶稣看见他们的信心，就对瘫子说：“孩子，你的罪赦了。”为了让你们知道人子在地上有赦罪的权柄——他说：“我命令你：起来，拿着你的床，回家去吧。”那人立刻起来，当众拿起床，回家去了，众人惊奇，赞美天主。
有一个患严重皮肤病的人来到耶稣跟前，跪下请求说：“主啊，如果你愿意，你就能洁净我。”耶稣动了慈心，伸手摸了他，说：“我愿意，你洁净吧！”他的皮肤病立刻消失，他被洁净了。 耶稣严厉嘱咐他说：“不要告诉任何人，只要去给司祭看，并按照梅瑟的规定，为你的洁净献祭，以此作为证据。” 但那人走后，开始到处宣扬这件事，甚至耶稣无法公开进城，只能留在荒野，但人们仍从四面八方来找他。
天晚日落后，人们把所有患病和被魔鬼附身的人带到耶稣那里，整个城市的人都聚在门前。他治愈了许多患各种疾病的人，并驱逐了许多魔鬼，但不许魔鬼说话，因为他们知道他是谁。 第二天一早，他起身离开，去了一个荒僻的地方祈祷。西满和他的同伴寻找他，找到后对他说：“大家都在找你。”耶稣说：“让我们到邻近的乡村去吧，让我在那里也宣讲，因为我是为此而来的。”于是他走遍加利利，在会堂中宣讲并驱逐魔鬼。
安息日，耶稣进入会堂教导人。他的教导使人印象深刻，因为他不像经师那样，而是以权威教导。 会堂里有一个附着邪灵的人，他大声喊叫：“拿匝肋的耶稣，我们与你有什么关系？你是来毁灭我们的吗？我知道你是谁，你是天主的圣者！”耶稣斥责他说：“闭嘴！从他身上出来！”邪灵使那人抽搐，发出大喊，然后离开了他。 众人都惊讶地互相说：“这是什么新道理？他竟以权威命令邪灵，而邪灵竟服从他！”
若翰被捕后，耶稣来到加利利，宣讲天主的福音说：“时候已到，天国临近了。悔改吧，信从福音！” 耶稣在加利利海边行走，看见西满和他的兄弟安德肋正在海里撒网，他们是渔夫。耶稣对他们说：“跟随我，我要使你们成为捕人者。”他们立刻放下网，跟随了他。 耶稣又往前走，看见载伯德的儿子雅各伯和他的兄弟若望正在船上修网。他立即召唤他们，他们便离开父亲载伯德和雇工，跟随了他。
主受洗节 当时，众百姓满怀期待，并猜想若翰是否就是默西亚。若翰对众人说：“我以水施洗，但有一位比我更强的要来，我连解开他鞋带的资格都没有。他将以圣神和火施洗。” 当所有人受洗时，耶稣也受了洗，正祈祷时，天开了，圣神以有形状的鸽子降在他身上。天上有声音说：“你是我的爱子，我所喜悦的。”
耶稣和门徒到了犹太地，在那里与他们一起停留并施洗。若翰也在撒林附近的艾农施洗，因为那里有很多水，人们纷纷前来受洗。 他们对若翰说：“老师，你见证过的那人在约旦河对岸施洗，大家都去找他了。” 若翰回答说：“人不能得到什么，除非从天上赐予。你们自己可以证明，我曾说过‘我不是默西亚，而是被派在他前面’。有新娘的才是新郎，新郎的朋友站在一旁听新郎的声音，便满心欢喜。这喜乐现在已满盈。他必须兴盛，我却必须衰微。”
耶稣在一个城镇时，有一人满身长满了皮肤病。他看见耶稣，便俯伏在地，恳求说：“主啊，如果你愿意，你就能洁净我。” 耶稣伸手摸了他，说：“我愿意，你洁净吧！”他的皮肤病立刻消失了。 耶稣嘱咐他说：“不要告诉任何人，只要去给司祭看，并按梅瑟规定的，为洁净之事献祭，以作证据。” 然而，关于耶稣的消息越传越远，大批人聚集来听他讲道，并治愈他们的病。可是，耶稣常常退到荒野祈祷。
耶稣来到他成长的纳匝肋，按习惯在安息日进了会堂。他站起来读经，递给他的是先知依撒意亚的书卷。他展开书卷，找到写着的地方： “主的神临于我，他给我傅油，使我传福音给贫穷的人，宣告被掳者自由，瞎眼者复明，释放受压迫的人，宣布主悦纳的一年。” 他卷起书，交还给助理，坐下。所有在会堂的人都注视着他。他开始对他们说：“今天，这段经文就在你们耳中应验了。”众人对他的话感到惊讶，并称赞他。
送别众人后，耶稣上山祈祷。到了晚上，船已行到海中，他却独自在岸上。他看见门徒在艰难地划船，因为逆风大约在第四更天，耶稣步行在海上向他们走去。他原打算从他们身旁经过，但他们看见他在海上行走，以为是鬼魂，就惊叫起来；他们都看见了，非常害怕。 耶稣立刻对他们说：“放心吧！是我，不要害怕。”然后他上了船，风就停了。他们十分惊奇，因为他们还不明白分饼的事，他们的心还是迟钝的。